Gestion de patrimoine
L’Ordre et les études menées auprès des dirigeants confirment l’importance du conseil patrimonial : approche intégrée, maîtrise comptable et fiscale, respect de la déontologie. Cette rubrique regroupe aussi des pages de second niveau (IFI, assurance-vie, LMP-LMNP, SASU option IR, SCI).
Dirigeants d’entreprise
En tant que chef d’entreprise (TPE ou PME), vous pilotez la trésorerie, la rentabilité et les obligations déclaratives. Le conseil en gestion de patrimoine prolonge la relation de confiance avec votre expert-comptable : relier votre situation d’entreprise à vos enjeux personnels (revenus, transmission, optimisation dans le cadre légal), sans repartir de zéro sur les chiffres ni sur le contexte fiscal déjà connu du cabinet lorsqu’il vous accompagne.
Autres entrées du site
Des thématiques transverses disposent de pages de premier niveau dédiées : Régime matrimonial, Retraite et Succession. L’assurance-vie est traitée en second niveau ici et est également reliée à la page Succession.
Pages de second niveau (sous gestion de patrimoine)
- IFI — Impôt sur la fortune immobilière : assiette, abattements, résidence principale.
- Assurance-vie — Fiscalité, démembrement du contrat, clauses bénéficiaires — articulation avec la succession.
- LMP-LMNP — Location meublée : régimes, avantages, points de vigilance et déclarations.
- SASU option IR — Option pour l’impôt sur le revenu : cadre, risques sociaux et fiscaux.
- SCI — Fiscalité IR ou IS, gestion des résultats, transmission des parts.
Cadre déontologique
La gestion de patrimoine demeure une mission accessoire et encadrée : l’expert-comptable ne remplace pas le notaire ou l’avocat lorsque le sujet relève de leur champ exclusif.
Michel Bohdanowicz — expertise patrimoniale
Diplôme universitaire « Expert en gestion de patrimoine » (Aurep / Faculté de Clermont Auvergne). Prestations ciblées pour les clients déjà suivis en expertise comptable ou en social, et pour de nouveaux dossiers.
Bilan patrimonial
Préconisations chiffrées ou non : arbitrage foncier, statut de loueur en meublé (professionnel ou non professionnel). Missions ponctuelles ou sur abonnement.
Nous contacter — Paris
Numéro unique : +33 1 82 83 14 00 — mbohda+GP@gmail.com
Siège social : 19 rue de Rome, 75008 Paris.